1. 建筑行業(yè)將在“雙碳”目標(biāo)中扮演重要角色

1.1 建筑行業(yè)是碳排大戶(hù)，建材生產(chǎn)運(yùn)輸與建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)碳排量較大

建筑行業(yè)為碳排大戶(hù)，建材生產(chǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)及建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)是建筑碳減排重點(diǎn)環(huán)節(jié)。建筑行業(yè)是 IPCC（聯(lián)合 國(guó)政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)）體系定義的 4 個(gè)主要碳排放部門(mén)（工業(yè)、建筑、交通、電力）之一。根據(jù)中國(guó) 建筑節(jié)能協(xié)會(huì)能耗專(zhuān)委會(huì)發(fā)布的《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告（2021）》，2019 年全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量為 49.97 億噸二氧化碳，占全國(guó)碳排放的比重為 49.97%。建筑行業(yè)在建筑建材生產(chǎn)運(yùn)輸、建筑施工、建筑運(yùn)行和建筑拆 除清理階段等多階段均產(chǎn)生碳排，這些階段對(duì)應(yīng)的碳排放量占比分別為 51.3%、1.3%、47.3%和 0.1%。其中， 生產(chǎn)運(yùn)輸和運(yùn)行是碳減排的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

政策引導(dǎo)建筑行業(yè)綠色低碳化發(fā)展。從 2013 年發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)方案》以來(lái)，我國(guó)不斷提升綠色建筑建 設(shè)比例，加強(qiáng)建筑綠色低碳化發(fā)展，不僅在城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃及綠色建筑專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)建筑行業(yè)綠色低碳化發(fā)展， 在十四五規(guī)劃及碳達(dá)峰方案等多項(xiàng)重要政策文件中，也多措并舉強(qiáng)調(diào)發(fā)展綠色建筑、低碳建筑及近零能耗建筑 等。2022 年 6 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確指出 到 2025 年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，鼓勵(lì)建設(shè)零碳建筑和近零能耗 建筑。

1.2 國(guó)外多環(huán)節(jié)多措施推進(jìn)建筑減碳

得益于近年來(lái)建筑行業(yè)持續(xù)脫碳努力疊加新冠疫情影響，全球建筑碳排放量出現(xiàn)下降。全球建筑建設(shè)聯(lián)盟 發(fā)布的《2021 年全球建筑和建造業(yè)狀況報(bào)告》顯示，2020 年，建筑業(yè)占全球最終能源消費(fèi)量的 36%，占與能 源相關(guān)的二氧化碳排放量的 37%。不過(guò)，建筑業(yè)碳排放水平比 2015 年下降了 10%，達(dá)到 2007 年以來(lái)的最低水 平。新冠疫情期間能源需求的減少是建筑業(yè)降碳的主要原因，行業(yè)持續(xù)的脫碳努力也起到一定的作用，建筑業(yè) 的能源效率投資也從 2015 年的 1290 億美元增至 2020 年的 1800 億美元以上。

海外多環(huán)節(jié)多舉措推動(dòng)建筑減碳，全球建筑減碳仍然任重道遠(yuǎn)。海外從制度建設(shè)及建筑多環(huán)節(jié)采用各項(xiàng)措 施推動(dòng)建筑減碳。雖全球建筑減碳有一定成效，但全球 2/3 的國(guó)家仍然缺乏強(qiáng)制性建筑規(guī)范，能效支出的大部 分增長(zhǎng)也來(lái)自少數(shù)歐洲國(guó)家，同時(shí)用于深度能源改造的資金投入太少，加之全球建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，建筑物 不斷建設(shè)及投運(yùn)，建筑碳排占比仍偏高，建筑行業(yè)減碳仍任重道遠(yuǎn)。

1.3 裝配式建筑和“光儲(chǔ)直柔”成國(guó)內(nèi)建筑減碳的重要抓手

用能總量控制與用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化是國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)碳減排的兩個(gè)大方向。兩大方向貫穿于建筑建造環(huán)節(jié)和運(yùn)行 環(huán)節(jié)。在建筑建造環(huán)節(jié)，建筑材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能減排、合理規(guī)劃建筑規(guī)模、引導(dǎo)適宜的建筑形式和系統(tǒng)設(shè)計(jì) 是三大主要減碳路徑。在建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)，維持國(guó)內(nèi)居民現(xiàn)有綠色低碳的生活方式、徹底改變建筑用能模式和用 能系統(tǒng)形式、實(shí)現(xiàn)北方城鎮(zhèn)的清潔供暖、加大力度開(kāi)發(fā)和利用生物質(zhì)能源是四大主要減碳路徑。

大力推廣裝配式建筑，是建筑建造環(huán)節(jié)減碳的重要抓手之一。裝配式建造方式相比于傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式，既在 減少建筑垃圾、粉塵排放和噪音污染等環(huán)境方面利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，又能整體減少碳排放量。根據(jù)相關(guān)研究測(cè) 算，預(yù)制裝配式建造方式相比傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式在建造階段每立方米可減少碳排放 24.31 千克。目前裝配式建筑已 得到中央和各地政府的大力推廣，成為建筑建造環(huán)節(jié)減碳的重要實(shí)現(xiàn)途徑。

大力發(fā)展建筑“光儲(chǔ)直柔”技術(shù)，是建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)減碳的重要抓手之一。發(fā)展光伏建筑，既可以助力全面 實(shí)現(xiàn)建筑用能電氣化，又可以減少建筑對(duì)外界能耗的需求，契合徹底改變建筑用能模式和用能系統(tǒng)形式這一減 碳路徑。目前，光伏建筑已經(jīng)具備大發(fā)展的基礎(chǔ)：光伏系統(tǒng)投資已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)，建筑屋頂及表面安裝光 伏系統(tǒng)也可充分利用空間資源，市面上已經(jīng)有多樣產(chǎn)品和豐富產(chǎn)能可適應(yīng)不同建筑類(lèi)型需要。未來(lái)，“光儲(chǔ)直柔” 即“光伏發(fā)電+分布式儲(chǔ)能+直流配電+柔性用電”，將成為建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)減碳的重要實(shí)現(xiàn)形式。

2. 推進(jìn)綠色低碳建造，裝配式建筑減碳優(yōu)勢(shì)明顯

2.1 裝配式建筑減碳優(yōu)勢(shì)明顯

裝配式建筑可實(shí)現(xiàn)減碳 18%，目前類(lèi)型以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主。根據(jù)住建部 2017 年 12 月發(fā)布的《裝配 式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，裝配式建筑是指由預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。相比于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑 具備節(jié)材、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)時(shí)及節(jié)水等多方面優(yōu)點(diǎn)， 裝配式建筑的諸多優(yōu)點(diǎn)賦予其低碳排的屬性，根據(jù)京津冀 裝配式建筑龍頭企業(yè)北京市住宅產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)的數(shù)據(jù)，通過(guò)裝配式建筑技術(shù)可實(shí)現(xiàn)制造與建造綜合降低碳排放 18%。根據(jù)構(gòu)件不同，裝配式建筑可分為裝配式鋼結(jié)構(gòu)（用鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件）、混凝土結(jié)構(gòu)（即 PC 結(jié)構(gòu)，用混凝土 預(yù)制結(jié)構(gòu)構(gòu)件）和木結(jié)構(gòu)（用木結(jié)構(gòu)構(gòu)件）三種，目前以混凝土結(jié)構(gòu)為主。2021 年新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建 筑面積占所有新開(kāi)工裝配式建筑的 66.2%，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑面積占比 28.4%。

2.2 政策驅(qū)動(dòng)裝配式建筑滲透率快速提升

當(dāng)前降本仍是裝配式建筑長(zhǎng)效發(fā)展的首要任務(wù)。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆比較，裝配式建筑建造的建安費(fèi)要高出現(xiàn)澆建 筑 200 元/平方米以上，成本高、地方補(bǔ)貼政策落地慢是許多企業(yè)未采用裝配式建筑的主要原因。裝配式 EPC 模 式推廣降低中間環(huán)節(jié)成本、規(guī)模化發(fā)展分?jǐn)偣潭ǔ杀?、智能化發(fā)展及提升管理水平實(shí)現(xiàn)降本增效都是提升裝配 式經(jīng)濟(jì)性的主要手段。此外，隨著人工成本的持續(xù)上行，人工費(fèi)占比小的裝配式建筑的經(jīng)濟(jì)性也有望提升。

政策是裝配式建筑發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，2030 年裝配式建筑占比將達(dá) 40%。我國(guó)裝配式建筑起步于上世紀(jì) 50 年代并在 70 年代獲得快速發(fā)展，受技術(shù)、材料、工藝及設(shè)備等條件限制，加之政策推進(jìn)力度不強(qiáng)，80 年代 中期后裝配式建筑進(jìn)入了緩慢發(fā)展期。為推進(jìn)綠色節(jié)能建筑發(fā)展，2016 年國(guó)辦出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑 的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出我國(guó)提出力爭(zhēng)用 10 年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 30%。2017 年末， 住建部出臺(tái)《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，“十三五”期間央地陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)措施，通過(guò)行業(yè)扶持、審批引導(dǎo)、消費(fèi) 引導(dǎo)、用地支持及資金支持等多方面支持裝配式建筑大力發(fā)展，我國(guó)裝配式建筑得以快速發(fā)展。2022 年 6 月末 印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中將 2030 年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例設(shè)定為 40%。

重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃目標(biāo)普遍高于全國(guó)總目標(biāo)。據(jù)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，京津 冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò) 300 萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市 為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。2017-2019 年重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑面積分別為 7511 萬(wàn)平方米、13538 萬(wàn)平方米、 19678 萬(wàn)平方米，占全國(guó)的比例分別為 47.2%、46.8%、47.1%。根據(jù)各地相關(guān)規(guī)劃，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)“十四五” 期間裝配式建筑將持續(xù)發(fā)力，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)規(guī)劃目標(biāo)普遍高于全國(guó)總目標(biāo)。

2.3 預(yù)計(jì)到 2030 年裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)?？沙?2.6 萬(wàn)億

裝配式建筑滲透率在“十三五”快速提升，是相對(duì)景氣的建筑細(xì)分領(lǐng)域。政策支持推動(dòng)裝配式建筑滲透率在 “十三五”期間快速提升，新開(kāi)工裝配式建筑面積占新建建筑面積的比例從 2015 年的 2.7%提升至 2020 年的 20.5%， “十三五”期間滲透率共提升 17.8 個(gè)百分點(diǎn)。雖目前滲透率提升目標(biāo)有所放緩，即 2025 年較 2020 年滲透率提升 要求為 9.5 個(gè)百分點(diǎn)，2025-2030 年滲透率提升要求為 10 個(gè)百分點(diǎn)，但相較于同比下降的建筑業(yè)房建新開(kāi)工面 積（2020 年同比下降 0.5%）以及低速增長(zhǎng)的建筑業(yè)增加值（2021 年為 2.1%），裝配式建筑由滲透率提升帶來(lái)的 增長(zhǎng)（2021 年裝配式建筑新建面積同比增長(zhǎng) 17.5%）仍具有比較優(yōu)勢(shì)。

“十四五”保租房將為裝配式建筑提供大量增量訂單，鋼結(jié)構(gòu)在公建領(lǐng)域滲透率有望快速提升。2019 年新開(kāi) 工裝配式建筑中，商品住房為 1.7 億平，保障性住房 0.6 億平，公共建筑 0.9 億平，分別占新開(kāi)工裝配式建筑的 40.7%、14%和 21%?！都涌?a class="RichContent-EntityWord css-b7erz1" target="_blank">新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》中明確提出，在商品住宅和保障性住房中積極推 廣裝配式混凝土建筑，據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，“十四五”保障房有望新增 800 萬(wàn)套至 900 萬(wàn)套，將為裝配式混凝土建筑 提供大量增量訂單?！都涌煨滦徒ㄖI(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》也提出鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)， 積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)。據(jù)精工鋼構(gòu)，2020 年醫(yī)院、學(xué)校等建筑的鋼結(jié)構(gòu)滲透率僅 5%，住宅領(lǐng)域不 足 1%。“十四五”鋼結(jié)構(gòu)在公建領(lǐng)域的滲透率也有望快速提升。

預(yù)計(jì)裝配式建筑 2022-2030 年 CAGR 約為 5.6%，到 2030 年市場(chǎng)規(guī)模有望超 2.6 萬(wàn)億。根據(jù)相關(guān)政策文件， 2025 年及 2030 年我國(guó)裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為 30%及 40%。我們預(yù)計(jì)裝配式建筑面積在 2030 年較 2021 年尚有 63.3%的增長(zhǎng)空間，2022-2030 年 CAGR 約為 5.6%。以 2200 元/平方米的單位造價(jià)計(jì)算， 預(yù)計(jì)到 2030 年裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將超 2.6 萬(wàn)億。

作者：烽火研報(bào)
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